第2集剧情
巨龙救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龙再次点拨了Merlin，让他不要老是只看到人的仁慈，信赖是一把双刃剑；他和Morgana的将来注定纠结在一路……（唉，Merlin的仁慈助长了本人的仇敌……） 回到Camelot把Morgana的所作所为告知了Gaius, 两人一路奔向Uther的房间。Morgana发明Merlin居然安然归来急遽去查看曼德拉草却发明魔咒被消除了，气急废弛的她找到Merlin警告他甚么也不要说。在她出城见Morgaus时，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城内施法。 King Cenred的戎行曾经攻入边疆，Arthur承当起了守护Camelot的重担，着手防御。Gwen来到Arthur的房间激励他（两人关系真是一步一步的加深，只惋惜啊~G娘娘如果个白人更好些……囧）。战争起头了，Merlin要Gaius看紧Morgana。在艰辛的战争中，Camelot 一点一点的沦陷，Uther也在战役中挂花。Morgana乘隙潜入一个古老的泉台中施法，招待出了一群杀不死的骷髅兵士，Camelot腹背受敌，危在夙夜迟早。Merlin 找到在施法的Morgana，两人产生战役。Merlin施法取胜，斩断了“Carved from the rowan tree”，骷髅军人立刻倒下了，King Cenred在攻城不下后决议撤军。 战后，在发表实情时，却发明Lady Morgana谎称是本人斩断魔杖扭转了战局，获得了全数光荣。（这个凶险的女人！）Merlin感应了深深地危急感。
